李宁控股公司拟1.1亿英镑收购Lion Rock余下49%股份

       11月17日，李宁家族非凡中国控股有限公司发布了非常重大收购事项及关联交易的公告。当日，非凡中国消费品与Lion Rock订立协议，据此，非凡中国消费品有条件同意购买而Lion Rock有条件同意出售销售股份，占目标公司发行股本的49%，代价为1.1亿英镑，相当于9.35亿人民币。收购完成后，非凡中国将持有目标公所100%的股份，目标公司将成为该公司的间接全资附属公司，因此，目标公司的业绩将继续综合入账至非凡中国的财务报表。非凡中国将召开股东特别大会，以供股东考虑并酌情批准有关收购事项的相关事项。

       也就是说，目前非凡中国已持有该公司51%的股权，一旦收购完成，该公司将成非凡中国的全资子公司。而该公司正是Clarks另一大股东，拥有Clarks51%的股权。另一方面来说，李宁将成为Clarks最大的股东。据了解，目标公司（LionRock Capital Partners QiLe Limited）为2020年9月14日在英属处女群岛注册成立的公司，主要业务活动是作为控股公司投资于Clark。蒋家强先生全资拥有普通合伙人，李宁有限公司的间接全资附属公司李宁体育（香港）有限公司，为Lion Rock的有限合伙人，其对Lion Rock注资占出资总额的约20.09%。

       据董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，除所披露者外及于本公告日期，并无任何有限合伙人（包括李宁体育（香港）有限公司）对LionRock的出资超过25%，而除了Victor Herrero先生（非执行董事）及李国明先生（堡狮龙国际集团有限公司之独立非执行董事）为LionRock的有限合伙人并对LionRock共同作出出资总额的约5%外，LionRock及其最终实益拥有人为独立第三方。此外，李宁有限公司为非凡中国的联营公司，堡狮龙国际集团有限公司为非凡中国的非全资附属公司。目标公司自其注册成立以来的主要业务活动是作为投资控股公司投资于Clark。在本公告日期，非凡中国消费品及LionRock分别拥有目标公司全部已发行股本的51%及49%。该事项完成后，目标公司将成为公司的间接全资附属公司。

       Clark，贸易名称为“ Clarks ”，为总部设于英国的国际鞋履批发商及零售商。公司在全球571家门店雇用约6600名员工。根据往期报道，2020年11月，Clarks已将多数股权出售给总部位于香港的私募股权公司莱恩资本，交易金额为1亿英镑。莱恩资本当时董事长正是李宁，其同名公司于2019年与莱恩资本合作成立私募基金。鉴于Clark集团的财务表现改善及潜力，董事会因而认为，收购事项符合其业务计划，并为集团提供以合理价格进一步增持Clark间接股权的良机，且相信集团拥有丰富服装业务经验的消费品业务管理团队及集团将能够继续改善Clark的财务表现，从而拓宽集团的收入来源，并为股东带来更佳回报。董事会亦认为全球零售市场正在复苏，Clark的业务表现将进一步改善。鉴于上文所述，收购事项为公司提供进一步增持Clark间接股权的投资良机。