2022年中国PA6进口继续减少 出口宽幅增长

      2022年国产PA6产量延续增长态势，进口量逐年减少。尽管国内下游实际消费量同比略减，但出口量同比增幅超过50%。总体来看，预计未来5年PA6进口将继续减少，出口继续增量。

      中国PA6进口量创下近5年新低

      近5年来中国PA6进口量呈现逐年递减趋势。据海关统计数据显示，2022年中国PA6进口量为199千吨，同比减少21.34%，较2018年减少180千吨，降幅47.49%。从近5年变化幅度来看，2022年进口降幅最大，主要原因有两点：第一，2022年国内PA6新产能释放51.2万吨，供应更为宽松且价格逐渐走低，弱化进口料在价格方面的优势；第二，宏观环境欠佳，下游工厂不仅对国产料需求减少，同时对进口料需求同样减少。据统计，2022年中国PA6进口依存度仅为4.69%，较2018年下滑7.13个百分点，进口料市场份额逐渐缩小。

      2022年中国PA6出口量宽幅增长，创历史新高

      自2021年以来，中国PA6出口增幅明显扩大，2022年延续增长态势，出口量为391千吨，同比增长52.73%，较2018年增幅约292%。据统计数据显示，2022年中国PA6出口依赖度为8.82%，较2018年提高5.41个百分点，据悉不少工厂计划在未来继续加大出口力度，参与国际市场竞争。

      2021年以来PA6出口宽幅增加的主要原因在于社会面因素影响下，海外生产力不足，存在需求缺口，因此国内PA6工厂的海外订单增量显著。2022年出口量延续大幅增长的主要原因如下：第一，社会面因素仍对大宗商品供需端产生重要影响，海外生产力难以快速恢复，海外需求缺口犹存；第二，国内PA6产能产量继续增长，供应增速较快，需求疲软的前提下，PA6工厂销售压力加大，企业积极拓展海外业务；第三，出口红利的利好刺激下，PA6工厂拓展海外市场的意愿进一步加强。

      2022年中国PA6月度出口量同比均实现全面增长。据海关数据显示，6月份PA6出口量最大，出口41.03千吨，同比增加44.37%，不仅是年内最高，也创下历史单月进口量新高。分析原因，主要在于一季度港口货运不畅通，因此海外订单的发货节奏较慢，货物积压。随着二季度货运情况相对改善，5-6月发货量明显增加，致使出口量创单月新高。进入三季度宏观因素影响下出口量有所减少，四季度国内市场需求低迷，价格触底，PA6工厂加大出口力度，出口量再度抬升。

      从PA6出口贸易伙伴统计来看，东南亚地区需求量增长是导致出口量提升的关键。2022年出口量位居前六位的国家分别是印度、韩国、泰国、越南、印度尼西亚、巴西。其中出口到印度的PA6量为119.31千吨，同比增幅108.66%，占出口总量约30.52%，同比提高8.18个百分点。出口到韩国62.31千吨，同比增幅35.73%，占出口总量15.94%，同比下降2个百分点。出口到泰国26.51千吨，同比增幅16.06%，占比6.78%，同比下滑2.15个百分点。除排名前6的国家以外，出口到日本18.16千吨，同比减少22.86%，出口到土耳其11.30千吨，同比增幅273.88%。其余国家与地区出口量均不足10千吨，占比较小。从消费领域来讲，出口地区集中亚洲，主要用于生产锦纶纤维、工程塑料改性等。另外出口仍以一般贸易方式为主，其次是进料加工贸易，两种出口方式出口量占总出口量99.24%，其余出口方式量小。

      进出口格局展望：未来5年国内PA6产能新增计划超过500万吨，行业产能规模持续壮大，生产企业数量更多，竞争日益激烈。在此前提下，叠加同质化产品竞争的影响，预计PA6生产企业将进一步拓展海外市场寻求突破，对冲国内竞争风险和缓解销售压力。同时，国产料供应充足且产品质量将逐步提升，足以满足绝大多数国内下游工厂的需求，因此预计进口料参与国内市场竞争的优势将逐渐减弱。总体而言，预计未来五年中国PA6出口量将继续增长，进口量延续减少的趋势。